Группа ICU (Investment Capital Ukraine или «Инвестиционный Капитал Украина»)

ICU («Инвестиционный Капитал Украина»)
Независимая инвестиционная группа
Официальный сайт компании ICU: https://www.icu.ua/uk

ICU («Инвестиционный Капитал Украина») – независимая инвестиционная группа

ICU («Инвестиционный Капитал Украина») – независимая инвестиционная группа, специализирующаяся на брокерских и инвестиционных услугах, а также управлении активами физических и институциональных лиц в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, группа имеет портфель венчурных инвестиций.

Компания учреждена в июне 2006 года инвестиционными специалистами Константином Стеценко и Макаром Пасенюком, выходцами из крупного международного банка ING. Уже в течение 15 лет компания помогает инвесторам выгодно инвестировать свои средства. В Украине ICU возглавляет рейтинги крупнейших торговцев гособлигациями, а также самых эффективных управляющих инвестиционными и пенсионными фондами.

Активы, находящиеся под управлением финансово-инвестиционной группы, составляют более 500 млн долларов. Сегодня инвестгруппа ICU – это ведущий игрок на рынке ценных бумаг, участник Лиги страховых организаций Украины и ассоциации «Украинские фондовые торговцы».

Перечень услуг ICU

• Брокерское обслуживание институциональных инвесторов.
• Брокерское обслуживание физических и юридических лиц.
• Депозитарное обслуживание.
• Аналитическая поддержка клиентов.

Специалисты компании предоставляют своим клиентам полный комплекс услуг – от первичного консультирования до заключения сделок по покупке/продаже ценных бумаг, сопровождения инвестиционных проектов, профессионального управления активами.

Торговые операции и управление активами

Более 10 лет подряд компания является лидером на украинском рынке торгов облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Эти ценные бумаги – самые надежные для инвесторов, поскольку имеют 100% гарантию выплаты со стороны государства.

По результатам 2019 года, доля торговли ОВГЗ через ICU составила 16% на общую сумму 98 млрд грн. Это самый высокий показатель среди торговцев ОВГЗ в Украине. Уже 5 лет ICU также является крупнейшим провайдером услуг по инвестированию в ОВГЗ для украинских страховых компаний.

Под управлением ICU находится международный фонд CIS Opportunities Fund, специализирующийся на рынках ценных бумаг в странах бывшего СНГ. По версии World Finance и Bloomberg, ведущих поставщиков информации для участников финансовых рынков, CIS Opportunities Fund уже не один год относится к самым успешным в мире фондам. По итогам 2019 года прибыль фонда составила более 31% в долларах.

К концу 2019 г. активы украинских инвесторов и пенсионных фондов, находящихся под управлением ICU, составляли более 2 млрд грн. ICU является лидером украинского рынка управления активами по показателю доходности.

Около 120 тыс. человек приумножают свои пенсионные сбережения при помощи компании. Общая сумма пенсионных активов под управлением компании на конец 2019 г. составляла 555 млн грн. Благодаря ICU доходность пенсионных этих фондов уже 4 года подряд опережает инфляцию.

Доходность Фонда Облигаций ICU в 2019 г. была на уровне 21,15%, что является самым высоким показателем для фондов такого типа. Этот результат на 6% выше индекса ставок по депозитам физических лиц в Украине и как минимум в 5 раз больше инфляции, зафиксированной в стране в 2019 году. В конце 2020 года ICU начала размещение нового закрытого недиверсифицированного паевого инвестиционного фонда облигаций «Инвестиционный капитал – Фонд облигаций II» с размером эмиссии 500 млн грн.

Летом 2020 г. международный журнал Global Banking & Finance Review, учрежденный в 2011 г. и специализирующийся на анализе работы ведущих финансовых компаний в 150 странах, присудил ICU звание «Лучшей компании по управлению активами» и «Лучшего брокера» в Украине.

В 2020 г. группа ICU также была удостоена званий «Лучшая компания по управлению активами в Центральной и Восточной Европе» и «Компании с лучшей корпоративной социальной ответственностью» по версии International Investor Awards, а НПФ «Династия» под управлением ICU назван «Лучшим открытым пенсионным фондом» в Украине.

Инвестиционно-банковские услуги

За годы своей деятельности компания реализовала множество крупных финансовых сделок, в числе которых многочисленные контракты по привлечению акционерного капитала и долгового финансирования объемом свыше 1 млрд долларов и 6 млрд грн соответственно. ICU курировала процессы слияния компаний на сумму более 1 млрд долларов, а также помогала реструктуризировать украинские компании на сумму более 2 млрд долларов. Также компания занималась эмиссией облигаций банков ProCredit Bank и Credit Agricole, сопровождала поглощение холдингов «Мрия» и Allseeds Group, реструктуризацию долгов металлургического завода «Донецксталь» и машиностроительного предприятия «Азовмаш» и др.

Венчурные инвестиции

В 2018 г. спектр интересов финансовой группы пополнился венчурными инвестициями, которыми занимается подразделение ICU Ventures. На Ukraine Week 2018, проходившей в Лондоне, ICU обнародовала две свои первые солидные инвестиции в этой области: Petcube – компанию, разрабатывающую устройства для домашних питомцев, и Hideez – стартап, выпустивший электронный брелок с цифровым ключом и кошельком для криптовалюты. Макар Пасенюк в своем интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщил, что в этой сфере ICU придерживается стратегии, предполагающей вложение инвестиций на позднем посевном этапе и раунде “А”. В основном это технологические стартапы с украинскими корнями. В каждый новый проект, в зависимости от его масштабов, ICU инвестирует до 1 млн долларов.

В 2019 году в рамках Украинского финансового форума – масштабного финансового события, которое ICU организовывает уже более 5 лет, прошли состязания украинских стартапов Odesa Demo Day. В нем приняли участие 11 стартапов, боровшихся за главный приз, – 10 тыс. долларов на развитие бизнеса. Победителем стал EcoTyre с бизнес-идеей по переработке автошин. На сегодняшний день портфель ICU Ventures состоит из 12 стартапов. Большая часть проектов украинские, в их числе Apostera, создающая программные продукты для автомобильной промышленности, и 3DLook, разработавший технологию сканирования человеческого тела по фотографии и уже заключивший контракты с фешн ритейлерами мирового уровня. Среди инвестиций ICU - также компания Augmented Pixels – украинский разработчик навигационных технологий, позволяющих создавать 3D-карту и ориентироваться на неизвестной местности посредством смартфона или AR/VR-устройства.

ICU не только инвестирует в молодые перспективные компании, но и знакомит их с потенциальными клиентами, помогает им со стратегическим консалтингом, возит на конференции для налаживания коммуникации с более крупными инвесторами и привлечения новых раундов инвестиций. Корпоративная социальная ответственность и меценатство

Издательские проекты

• В 2015 г. ICU инициировала проект ICU Business Books. В его рамках на украинском языке публикуются бизнес-бестселлеры, высоко оцененные Financial Times, New York Times, Wall Street Journal и другими авторитетными мировыми изданиями. Компания поддерживает украинские издательства, финансируя переводы и публикацию этих книг. Благодаря поддержке финансовой группы уже издано 10 книг суммарным тиражом более 50 тыс. экземпляров.
• ICU также является учредителем благотворительного проекта ICU Kids Books по изданию детских книг на финансовую тематику. Все вырученные средства направляются на благотворительность. В частности, деньги, полученные от продажи литературы, переводятся в фонд помощи онкобольным детям «Таблеточки».

Образовательные проекты

ICU – один из стратегических партнеров Киевской школы экономики, системно финансирующий развитие этого ВУЗа. Специалисты компании также делятся со студентами своим практическим опытом и многолетней экспертизой в сфере инвестиций.

При Киевской школе экономики благодаря поддержке ICU создан Центр экономической журналистики, в котором журналисты региональных и центральных изданий Украины получают знания об экономике, финансах и анализу данных (big data).

Финансово-инвестиционная группа уже более 3 лет является ключевым партнером украинского CFA Institute Research Challenge - конкурса для студентов, обучающихся на экономических факультетах. Ежегодно такое мероприятие проводится в 70 странах мира. В рамках соревнования студенты совместно с опытными финансистами готовят инвестиционные отчеты по деятельности известных предприятий. Лучший студент состязаний в качестве награды получает стипендию от ICU, позволяющую сдать престижный финансовый экзамен CFA Level 1.

Благотворительность

В начале введения карантина в связи с эпидемией коронавируса компания ICU выделила значительную финансовую помощь киевским больницам и перинатальному центру для закупки реанимационного оборудования, расходных материалов для диагностических тестов и непосредственно самих тестов. В течение многих лет работы финансовая группа систематически перечисляет средства в украинский благотворительный фонд «Таблеточки», обеспечивающий помощь в лечении детей с онкологическими заболеваниями.

Источники

1.Сайт компании ICU

2.Группа ICU (Investment Capital Ukraine или «Инвестиционный Капитал Украина»